一、我的渠道
是指把客戶的渠道代理商管理起來，通過填寫申請流程，經(jīng)過審批后，生成帳號給代理商，代理商通過帳號登陸系統(tǒng)，對財務提交的成交記錄進行發(fā)貨審核。
發(fā)起審批：指把渠道業(yè)務員發(fā)起流程審批，審批通過后，系統(tǒng)自動生成渠道商帳號。
查看流程和激活帳號：是指流程審批通過后，渠道員工可以查看流程的審批情況，并可以激活帳號。 查看流程：指申請人可以查看流程的審批情況。 注意：[我的渠道]與工作流程相綁定，發(fā)起審批后，會直接按工作流程的表單和流程圖進行審批，流程審批通過后，則審批生效。
注意：[我的渠道]點擊激活帳號，就可以生成新的帳號，該帳號所擁有的權限，是在[渠道設置]里面進行相關的設置的，詳情見渠道設置。
二、渠道設置
是管理員自定義我的渠道的添加字段和列表顯示字段，以及綁定的流程的設置。
渠道添加界面設置：指設置添加[我的渠道]的添加界面字段。 所在位置：[客戶管理] à [渠道設置] à [渠道添加界面設置] 渠道添加界面與工作流綁定：是指將渠道添加的字段自定義通過拖曳方式實現(xiàn)渠道商列表的顯示字段設置。 所在位置：[客戶管理] à [渠道設置] à [渠道添加界面設置] 渠道添加界面與工作流綁定：是指將渠道添加的字段自定義與工作流程自定義的表單字段相綁定，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通。 所在位置：[客戶管理] à [渠道設置] à [渠道添加界面工作流程綁定] 1、綁定工作流：指選擇已經(jīng)設置好的相應流程進行綁定。 2、流程控件與渠道輸入框?qū)樱?/strong>指實現(xiàn)工作流程的表單字段與添加渠道的輸入框進行對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通。 所在位置：[客戶管理] à [渠道設置] à [渠道添加界面工作流程綁定] 2、渠道登陸的賬號和權限設置：指對激活渠道帳號進的所在組織和相擁有的權限的綁定設置。 所在位置：[客戶管理] à [渠道設置] à [渠道登陸的賬號和權限設置] 2、渠道轉(zhuǎn)移：將A渠道業(yè)務員負責的渠道客戶轉(zhuǎn)移到其他渠道業(yè)務員的帳號下，做為渠道管理的需要。 所在位置：[客戶管理] à [渠道設置] à [渠道轉(zhuǎn)移]
注意：[渠道添加界面設置]可按分類和添加輸入框進行添加，可添加的輸入框有單行文本/多行文本/自定義類別/行業(yè)類別/渠道地區(qū)/登陸OA的賬號和姓名，特別是是登陸OA的賬號和姓名，如果沒有添加，即沒法激活帳號。
注意：[渠道商列表界面]可管理員可按需要顯示的需求，將左邊的字段拖曳到右邊的列表欄即可完成渠道商列表設置。
注意：[渠道登陸的賬號和權限設置]可是對渠道商帳號的權限控制，也可以進行[小秘書]的權限控制。
注意：渠道轉(zhuǎn)移相當于客戶轉(zhuǎn)移，進行轉(zhuǎn)移的操作。
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