| 模塊名稱 |
詳細說明 |
| 客戶管理 |
建立完善的客戶數(shù)據(jù)庫，對每個客戶的基本情況、信用情況、業(yè)務往來情況、聯(lián)系人信息等隨時查詢，最大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失。
銷售人員個人日志的反查功能，可以方便銷售員加強自我客戶管理，同時方便銷售主管和公司領導對其業(yè)務過程進行跟蹤和輔導。
1、客戶類型自定義，如可以劃分為初次客戶、意向客戶、潛在客戶、正式客戶等。
2、客戶基礎數(shù)據(jù)的增刪改，
3、本人的客戶數(shù)據(jù)查詢
4、權限范圍內(nèi)的客戶數(shù)據(jù)查詢 5、權限范圍內(nèi)的客戶數(shù)據(jù)修改 |
| 銷售管理 |
1、 銷售人員在錄入銷售單和合同后，能圍繞合同制定回款計劃、回款提醒，以及隨時監(jiān)督款項的到賬情況，明確企業(yè)的有效收入
2、有效的建立客戶資料、價格體系、信用額度、應收款期限等關鍵環(huán)節(jié)業(yè)務管控，使企業(yè)靈活、快速應對市場變化，減少壞帳，規(guī)避銷售風險 3、服務人員能根據(jù)合同制定服務計劃，處理服務請求或服務投訴。在服務結束后，還能跟蹤回訪，記錄下客戶的反饋。服務管理功能擁有完整的流程設計、關注客戶的感受，能幫助企業(yè)提升服務品質，提高客戶滿意度。 |
| 財務管理 |
財務管理由應收欠款、收款單、費用單等功能模塊組成。具有以下功能特點：
1、無須財務專業(yè)知識，簡單明了管理應收帳款、費用。
2、清晰反映每一筆業(yè)務流水帳目，及時計算每筆業(yè)務利潤 3、提供供應商、客戶的往來帳務，實時查看供應商、客戶應收流水明細，清楚分析經(jīng)營情況表，幫助企業(yè)經(jīng)營者輕松了解運營狀況 |
| 客戶服務 |
1、客服類型自定義，如劃分為遠程售后、現(xiàn)場售后、客戶投訴、客戶回訪等。
2、客戶服務的增刪改，隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內(nèi)容。
3、本人的客服數(shù)據(jù)查詢，本人承接的或是實施的售后服務的記錄和查詢。查看客戶服務詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理
4、權限范圍內(nèi)的客戶服務數(shù)據(jù)查詢，隨時掌握權限范圍內(nèi)所有客戶服務工作的總量、進度、問題狀況等。 5、權限范圍內(nèi)的客戶服務數(shù)據(jù)修改，能夠指定售后服務請求處理部門及處理人，并規(guī)定處理期限 |
| 任務管理 |
1、本人任務（目標、計劃）項目的增刪改，
2、本人的任務一覽表：把握本人自己的工作總量、計劃目標、完成進度，明確下一步的工作內(nèi)容、工作步驟等。
3、權限范圍內(nèi)的各員工任務組合查詢：按人、按時間、按關鍵字、按客戶等條件查詢并統(tǒng)計分析。 4、權限范圍內(nèi)的任務修改：隨時掌握本部門或全公司人員的任務狀況、任務進度，提出指導意見。 |
| 日志管理 |
1、本人日志的增刪改，填寫日志內(nèi)容，設置日志關聯(lián)的客戶、任務（目標、計劃）、文檔，方便個人的自我管理，方便管理者對自己的查詢和輔導。
2、本人的日志一覽表：把握本人自己的工作進程、工作進度、工作詳情，明確已做、待做，明確計劃、行動，總結經(jīng)驗得失。
3、權限范圍內(nèi)的各員工日志組合查詢：按人、按時間、按關鍵字、按客戶等條件查詢并統(tǒng)計分析。 4、權限范圍內(nèi)的各員工日志修改：隨時掌握本部門或全公司人員的每日工作內(nèi)容、工作進度、工作效果，提出輔導意見。 |
| 文檔管理 |
1、本人文檔的增刪改，填寫文檔標題、簡介，上傳文件，方便個人的知識管理，參與全公司的知識管理。
2、本人文檔一覽表：個人文檔查詢、瀏覽、修改，個人經(jīng)驗的總結、匯報、共享等。
3、權限范圍內(nèi)的各員工文檔組合查詢：按人、按時間、按關鍵字、按客戶、按任務等條件查詢并統(tǒng)計分析。 4、權限范圍內(nèi)的各員工文檔修改：企業(yè)知識掌門人對各類資料素材進行整理，進行等級劃分，完善企業(yè)的知識庫。 |
| 基礎數(shù)據(jù)管理 |
采購基礎信息：采購類型
客戶基礎信息：客戶類別，客戶的增刪改
分銷基礎信息：分銷商類別，分銷商的增刪改
供應商基礎信息：供應商類別，供應商的增刪改。
庫存基礎信息：入庫性質、出庫性質、倉庫增減
財務基礎信息：支出類別管理、支付方式設置
價格基礎信息：采購價管理、銷售價管理 貨品基礎信息：貨品類別、貨品名 |
| 系統(tǒng)管理 |
角色與權限管理 用戶與部門管理：縱橫交錯的部門劃分、用戶組管理 |
